家計簿作成代行WEBサイト：Moneygement（マネージメント）

ご利用方法

  1. step.1お申し込み

    ホームページの内容をご覧いただき、ご利用を希望される方は、お申し込みボタンをクリックして、ご登録ください。

    お申込み後、マネージメントよりスタートキットをお送りします。また、事前のアンケートにもお答えいただきます。

    サービスお申し込みにあたって、ご不明な点や事前にご確認したい点などございましたら、資料請求フォームで資料をご請求いただくか、お問い合せフォームよりお問い合せ下さい。

  2. step.2レシートの収集

    サービスのお申込が毎月20日までであれば、翌月1日からレシートの収集開始です。21日以降は翌々月1日からです。

    【レシート収集のポイント】
    ●お店でレシートを集めて保存
    ●レシートがもらえない場合は、マネージメントよりお送りする「レシートメモ帳」に　①購入日、②購入したもの、③金額、を記入して保存

    家計簿の個人設定をしていただいたお客様は、レシートに設定番号をご記入ください。詳しくはお送りする「サービスご利用方法」をご確認ください。

  3. step.3レシートの送付

    集めたレシートと記入したメモ帳を、マネージメントより事前にお届けする返信用封筒に入れてお送りください。10日分集めたら、3日中にマネージメントにご送付ください。10日に一度で、3サイクル行っていただきます。詳しくは以下の図、またはお送りする資料をご確認ください。

    レシート送付スケジュール

  4. step.4家計簿の作成

    ご送付いただく封筒には、お客様の名前を書く必要はありません。代わりに顧客番号を記入していただき、お送りください。

    お送りいただいたレシートとメモを集計し、家計簿を作成いたします。レシートは、入力後廃棄処分いたしますので、お客様のプライバシーは保護されます。

    作成された家計簿を、ファイナンシャル・プランナーが確認し、お金の使い方について、あなただけにアドバイスを作成します。

  5. step.5レポートチェック

    出来上がった家計簿レポートを、お送りします。
    毎月3日までに前月末のレシートを送付していただければ、2週間以内に、家計簿レポートをお送りいたします。送付が遅れてしまった場合は、ご送付いただいた日から3週間以内に家計簿を掲載いたします。

    レポートには次の項目が載っています
    ●　先月実績と今月実績の比較表
    ●　円グラフによる支出分析
    ●　担当FPのチェックコメント
    このレポートを見ながら毎月のお金の流れを振り返る習慣をつけることで、お金をより上手に管理できるようになります。

  6. step.6アクション

    お金の流れを振り返る習慣をつけたら、次はアクションにつなげましょう。 マネージメントにお申し込みいただいた方には、マネー美人を目指すためのコツやノウハウをまとめた「ファイナンシャル・フィットネス」も差し上げています。これと、ＦＰのレポートを参考にして、マネー美人になるための一歩を踏み出しましょう！